8 يوليو 2026 17:26 مساء
|
آخر تحديث:
8 يوليو 17:49 2026
الخلاصة
مصرف عجمان يسعّر أول صكوك AT1 بـ300م$ دائمة غير قابلة للاستدعاء 5.5 سنوات بعائد 6.5% لتعزيز رأس المال وتنويع التمويل وجذب مستثمرين دوليين
أعلن مصرف عجمان، الحاصل على تصنيف BBB+ (مستقر)، من وكالة «فيتش»، عن نجاحه في تسعير أول إصدار له من صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1)، بقيمة 300 مليون دولار، دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنة، وبنسبة عائد 6.5%، ما يُمثل إنجازاً مهماً في مسيرة النمو المتواصل للمصرف. ويعكس هذا الإصدار ثقة المستثمرين الكبيرة بمتانة مصرف عجمان المالية، وتوجهه الاستراتيجي وتطوره المستمر.
وباعتباره أول إصدار لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) للمصرف يأتي هذا الإنجاز الجديد امتداداً للنجاح الذي حققه المصرف في أول إصدار له من الصكوك الرئيسية (Senior Sukuk)، العام الماضي، ويسلط الضوء على ما حقق من تقدم في تعزيز وضعه المالي. ومن خلال هذه الإصدار، يواصل مصرف عجمان تعزيز قاعدته الرأسمالية، وتنويع مصادر تمويله، وتحسين قدرته على دعم العملاء والشركات، والاقتصاد الإماراتي ككل. وحظي الإصدار باهتمام كبير من قاعدة مستثمرين رفيعي المستوى على الصعيدين، الإقليمي والدولي، ما يعكس التقدير المتزايد لمكانة المصرف القوية وسمعته الائتمانية المتميزة.
عمار بن حميد
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: «يمثل إصدارنا الأول لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) تطوراً طبيعياً في استراتيجية إدارة رأس مال مصرف عجمان، ويعكس التقدم الكبير الذي أحرزناه في تعزيز الملف المالي للمصرف خلال السنوات الأخيرة».
وأضاف سموه: «يؤكد نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين بمتانة مصرف عجمان المالية وتوجهه الاستراتيجي، ويدعم جهود المصرف في تعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع مصادر تمويله، بما يمكنه من مواصلة خدمة عملائه ودعم الشركات والاقتصاد الإماراتي».
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن الصفقة، باعتبارها أول إصدار لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) لمصرف عجمان، توسع أدوات المصرف الرأسمالية، وتنوع مصادر رأس المال التنظيمي لديه.
وأضاف: «سعداء بالحصول على دعم قوي من المستثمرين المؤسسيين، ما يعكس تزايد المعرفة بقصة ائتمان مصرف عجمان والثقة بمسيرة تحوله المستمر».
وأكد الخلفاوي أن إتمام هذا الإصدار بنجاح يعكس التزام مصرف عجمان بالنمو المستدام، والعمل المصرفي المسؤول، ودعم الاحتياجات المتطورة لعملائه ومجتمعاته، ويتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير أسواق مالية أعمق وأكثر مرونة. وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن وناسداك دبي.
